- Guvernul, prin Ministerul Finanțelor condus de Alexandru Nazare, a atras 4,5 miliarde de euro din a doua emisiune de euroobligațiuni din acest an, împărțită în trei tranșe cu scadențe în 2030, 2034 și 2038.
- Cererea a fost mare, dar s-a recalibrat pe parcurs: ordinele au coborât de la peste 9 miliarde de euro la aproximativ 7 miliarde, iar suprasubscrierea a scăzut de la peste două ori la 1,6 ori, pe fond de volatilitate a pieței.
- Tranzacția a fost intermediată de BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, ING Bank N.V., JP Morgan SE și Société Générale.
Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor, a atras 4,5 miliarde de euro de pe piețele internaționale, în cadrul celei de-a doua emisiuni de euroobligațiuni din acest an. Anunțul a fost făcut marți, printr-un comunicat de presă.
Operațiunea reprezintă un împrumut contractat de stat de la investitori internaționali, nu venituri obținute din taxe și impozite. Suma este importantă pentru acoperirea necesarului de finanțare al bugetului în acest an.
Emisiunea a fost structurată în trei tranșe. Prima este în valoare de 1,25 miliarde de euro, cu scadența în 2030 și maturitatea de patru ani. A doua tranșă însumează 2 miliarde de euro, cu scadența în 2034 și maturitatea de opt ani. Cea de-a treia tranșă, în valoare de 1,25 miliarde de euro, este formată din euroobligațiuni verzi, cu scadența în 2038 și maturitatea de 12 ani.
Tranzacția a fost intermediată de BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, ING Bank N.V., JP Morgan SE și Société Générale.
Potrivit Ministerului Finanțelor, emisiunea a atras un interes semnificativ din partea investitorilor, în pofida volatilității de pe piețele financiare internaționale. În cursul după-amiezii, valoarea ordinelor de cumpărare depășise 9 miliarde de euro. Ulterior, după stabilirea marjelor de dobândă și finalizarea alocărilor, valoarea acestora a coborât la aproximativ 7 miliarde de euro. Astfel, gradul final de suprasubscriere a ajuns la aproximativ 1,6 ori valoarea emisiunii.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că fondurile obținute vor contribui, alături de finanțările europene prin CFM, PNRR și SAFE, precum și de împrumuturile de la instituțiile financiare internaționale, la acoperirea necesarului de finanțare externă al României pentru acest an și la consolidarea rezervelor valutare ale statului.