- Romgaz a lansat o emisiune de obligațiuni de până la 500 milioane euro pe piețele internaționale.
- Fondurile vor finanța proiectul Neptun Deep și alte nevoi corporative generale.
- Consorțiul de bănci organizator include BT Capital, Citi, Erste, J.P. Morgan, Raiffeisen și UniCredit.
- Romgaz este listată la BVB și este deținută majoritar de stat prin Ministerul Energiei.
Compania de stat Romgaz, principalul producător şi furnizor de gaze naturale din România, a ieşit marţi dimineaţă pe pieţele internaţionale de capital pentru a atrage până la 500 de milioane de euro printr-o emisiune de obligaţiuni cu scadenţa la şase ani, potrivit unor informaţii obţinute de Ziarul Financiar.
Romgaz emite obligațiuni de până la 500 milioane euro
Noua emisiune are maturitatea în 4 noiembrie 2031, cu o dobândă fixă anuală şi este aşteptată să fie plasată la un randament de aproximativ 285 de puncte de bază peste cotaţiile swap-urilor mid-market (MSĂ285), potrivit Bloomberg.
Emisiunea are formatul RegS CAT1, este senior negarantată, cu valoare nominală de 100.000 de euro şi multipli de 1.000 de euro, şi este adresată exclusiv clienţilor profesionali şi contrapartidelor eligibile, conform reglementărilor europene.
Operaţiunea are loc la un an după precedenta emisiune de obligaţiuni a companiei, în care interesul investitorilor instituţionali a fost spectaculos, tranzacţia fiind suprasubscrisă. Fondurile atrase de această dată sunt destinate finanţării proiectului strategic Neptun Deep din Marea Neagră, dar şi altor nevoi corporative generale (GCP – general corporate purposes).
Potrivit datelor preliminare, emisiunea este organizată de un consorţiu de bănci format din BT Capital Partners, Citi, Erste Group, J.P. Morgan (bookrunner şi dealer principal), Raiffeisen Bank International şi UniCredit.
Aceasta este a doua ieşire a Romgaz pe pieţele externe de capital, după succesul emisiunii anterioare, care a marcat intrarea companiei în liga marilor emitenţi din regiune. Listată la Bursa de Valori Bucureşti şi deţinută majoritar de statul român prin Ministerul Energiei, Romgaz are o capitalizare bursieră de peste 36 de miliarde de lei şi joacă un rol central în strategia energetică naţională, inclusiv prin dezvoltarea zăcămintelor offshore din Marea Neagră.
